058-5080801

תכנון פיננסי

ביתשירותיםתכנון פיננסי
סגור
058-5080801

תכנון פיננסי

מהיום קל יותר לדעת מה קורה עם הכסף שלך
מה מצב קרן הפנסיה, ביטוח המנהלים, קופות הגמל, קרנות ההשתלמות, תיק ההשקעות שלך? לרוב אנחנו לא באמת יודעים. פאי הנכסים שלכם מסועף הרבה יותר ממה שאתם חושבים ומכיל רמות סיכון שונות, סוגיות מיסוי, עלויות ניהול וטיב מוצרים שונה.

במציאות היומיומית חלק גדול מכספכם פשוט לא עושה עבודה מספיק טובה. תכנון פיננסי חכם מארגן לכם את החיים הכלכליים, מאפשר לכם לקבל תמונה מדוייקת ופשוטה וגם חותך לכם בעלויות.

התהליך

  1. פגישת היכרות:
    אנחנו נפגשים ומכירים. בעזרת מכלול הנתונים שלכם אנו מגדירים יחד מטרות כלכליות, מבינים מה הצרכים וסדרי העדיפויות לטווח הקצר, הבינוני והארוך ומבצעים ניתוח ראשוני של תיק הנכסים הנוכחי
  2. אסטרטגיה וניתוח מעמיק:
    אנו מגבשים תמונת מצב פיננסית מלאה וקובעים אסטרטגיה תוך התייחסות לרמת הסיכון המתאימה לכם, פיזור הנכסים, השוואת מסלולי השקעה ותשואות, בחינת כיסויי ביטוחים ובחינת עלויות. עומדות בפניכם אפשרויות לפטור ממס? ננצל גם אותן
  3. יישום התכנית הפיננסית:
    לאחר קביעת האסטרטגיה וניתוח נתוני התיק הקיים, תיק הנכסים הנוכחי שלכם עובר אופטימיזציה ושינויים על מנת להגשים את המטרות הכלכליות שהוצבו.
  4. ליווי ובקרה:
    אנו בתכנון פיננסי אמיתי נמשיך ללוות אתכם אישית, נבצע בקרה שוטפת על ביצועי התיק, נאפשר לכם כניסה מאובטחת לאזור אישי, נעדכן אתכם במצב השווקים הגלובליים ונשמש אוטוריטה מקצועית בתחום הפיננסי.

מעוניינים בתכנון פיננסי?

השאירו פרטים ואנו נחזור אליכם בהקדם



    שותפים עסקיים

    כמה מן השותפים עסקיים המצליחים שלנו
    Client 1
    Client 10
    Client 11
    Client 12
    Client 13
    Client 14
    Client 15
    Client 16
    Client 17
    Client 2
    Client 3
    Client 4
    Client 5
    Client 6
    Client 7
    Client 8
    Client 9

     © 2019 כל הזכויות שמורות

    צרו קשר
    התקשרו
    שלחו לנו וואטסאפ