אודות

תכנון פיננסי אמיתי שמה לה למטרה ליצור ביטחון כלכלי על ידי תכנון חכם ומתן ערכים מוספים ללקוחותיה.

מטרתנו הינה להעניק ללקוח את כלל השירותים הפיננסים במקום אחד במקום לפזר את ניהול הנכסים בין שלל גורמים כגון: בנקים, בתי השקעות, משרדי רו"ח, חברות ביטוח, יועצי מס ועוד.

לצורך כך אנו פועלים בכמה רבדים, הרובד הראשון הינו ניתוח ותכנון חכם של תיק פנסיוני, פיננסי וביטוח קיים, באמצעותו ניתן לבחון עלויות וביצועים של מוצרים פנסיוניים ופיננסים שונים, לבחון כפל ביטוחים ועלויות של תיק הביטוח הקיים, לייצר ולנצל מקלטי מס ועוד.

הרובד השני הוא מתן פתרונות וביצוע אופטימיזציה לתיק הקיים על מנת להוזיל עלויות, לייעל כיסויים, למקסם חסכונות, לחסוך במס ועוד.

הרובד השלישי הינו מעקב שוטף אחר התיק וביצוע התאמות בעת הצורך.

הרובד הרביעי הינו מתן אלטרנטיבות השקעה חכמות ומתקדמות כמו הלוואות חברתיות (P2P), השקעות בנדל"ן בחו"ל, השקעות בקרנות גידור ועוד.

הרובד החמישי הוא מתן שירותים שעשויים לחסוך לכם, למשפחתכם ולחבריכם עשרות ואף מאות אלפי שקלים לאורך השנים, לדוגמא ייעוץ ומחזור משכנתאות ואשראי, תכנון פרישה, מיסוי בפרישה, החזרי מס בפנסיה ועוד.